Vous pouvez utiliser une automatisation directement dans un projet. Pour pouvoir utiliser une ou plusieurs automatisations paramétrées dans un gabarit de projet, il suffit de créer un projet à partir de ce gabarit.

Par exemple, le processus Appliquer un gabarit a été paramétré dans le gabarit de projet « NEW – Demande / Nouveau besoin » pour qu’il se déclenche dès que le projet passe au statut « À lancer ». Voici les étapes pour exécuter une automatisation dans un projet :

1. Créer un projet à partir du gabarit de projet dans lequel une automatisation a été paramétrée Gabarits de projet
2. Déclencher le statut déclencheur via le type de déclencheur paramétré (dans notre exemple, le statut projet « À valider »)

L’automatisation s’exécute et un message vous notifie que le processus a été lancé.

Appliquer une automatisation sur les projets créés à partir d'un gabarit incluant déjà une automatisation

Il est possible d’appliquer (ou de réappliquer) les automatisations paramétrées dans un gabarit sur tous les projets créés à partir de ce gabarit.

Appliquer une automatisation d’un gabarit sur des projets

1. Cliquer sur Administration > Projets > Gabarits de projet
2. Cliquer sur un gabarit de projet.
3. Cliquer sur l’onglet Automatisations,
4. Cliquer sur le Menu contextuel d’une automatisation.
5. Cliquer sur Appliquer sur les projets créés à partir de ce gabarit.

Appliquer plusieurs automatisations d’un gabarit sur des projets

1. Cliquer sur Administration > Projets > Gabarits de projet
2. Cliquer sur un gabarit de projet.
3. Cliquer sur l’onglet Automatisations,
4. Cliquer sur le Menu contextuel de l’onglet.
5. Cliquer sur Appliquer sur les projets créés à partir de ce gabarit.