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Types de pièces financières

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Table des matières

Qu'est-ce qu'un type de Pièce financièrePièce financière ?

Il est possible de définir des types de pièces financières, qui ne comporteront pas les mêmes critères.

Ces types de pièces financières permettent de catégoriser les pièces financières, comme par exemple "devis" ou "facture". Lors de la création d'une pièce financière il faut choisir son type.

Liste des pièces financières

Écran listant les types de pièces financières de la plateforme.
Écran listant les types de pièces financières de la plateforme.

Filtrer la liste des types de pièces financières

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Il est possible de filtrer cette liste des types de pièces financières avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur EnregistrerEnregistrer pour appliquer le filtre et sur FermerFermer pour revenir à la liste.

Création et modification d'un type de pièces financières

Les écrans de création et de modification d’un type de pièce financière sont semblables.

Nom du champ
Informations fonctionnelles
Libellé
Saisir un libellé parlant permettra de l'identifier facilement dans la liste des types de pièces financières et lors de la création d'une pièce financière.
Code
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _ Il est important de les saisir car en cas d'erreur ils peuvent être utiles.
Libellé long
Saisissez un libellé plus long que la limite de caractères imposée pour le champ Libellé.
Description
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre type de pièce financière
Ordre
Ordre dans lequel le type de pièce financière apparaîtra dans la liste Types de pièces financièresTypes de pièces financières
Représentation
Dans ce champ, il faut sélectionner la représentation alimentée par la pièce financière. À choisir entre Cible, Réalisé, Planifié et Estimé.
Code type pièce parente
Dans ce champ, il faut sélectionner un type de pièce financière déjà créé dans la plateforme ➡️ Types de pièces financièresTypes de pièces financières Si aucun autre type de pièces financières n'a été créé dans la plateforme, alors le champ devra rester vide. Par exemple, pour un type de pièce financière "Facture" son code type pièce parente pourrait alors être "Devis" ("Devis" étant un type de pièce financière déjà créé)
Recherche d'embryons
Ce champ, s'il est coché, permet, en renseignant le code d'une pièce financière existante, de déplacer l'affectation de son projet et d'injecter de nouveaux montants. La recherche d'embryon a été ajoutée en v.5.4 (novembre 2014). Si une pièce financière existe déjà (avec un code similaire à celui de l'import) sur un autre projet pour ce type de pièce, on déplace l'ancienne affectation dans le nouveau projet. Cette coche a du sens pour les types de pièces "affectation". Exemple : J'importe ma pièce "12345678" sur le projet "travaux 2017". > Si la recherche d'embryon est active > S'il existe déjà une pièce de code "12345678" sur un autre projet ("rond point 2016"), > Alors je déplace l'affectation de "rond point 2016" sur le projet "travaux 2017".
Calendrier
Ce champ est uniquement disponible si un calendrier de type pièce financière a été créé dans CalendriersCalendriers Si un calendrier est choisi, alors la date d'une nouvelle pièce financière de ce type ne pourra pas être choisie sur un jour non travaillé.
Budgets disponibles
Rendre disponible une sélection de postes budgétaires (génériques ou standards) à affecter sur la représentation concernée. Choix entre : - Tous - Budgets génériques - Budgets standards
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Liste (non exhaustive) des messages d'erreur / d'information