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Table des matières

Qu'est-ce qu'un Rôle ?

Les rôles qui peuvent être créés sont par exemple : administrateur, chef de projet ou visualiseur.

💡 Rôle projet Pour un projet, il est possible de modifier les rôles de son équipe dans l'onglet Équipe du thème Paramétrage ou dans le formulaire de mise à jour rapide projet. Toutefois, en tant qu’administrateur il est possible d’assigner un utilisateur sur les projets avec différents rôles depuis (Rôles projets) de l’utilisateur.

🚨Le rôle Super administrateur est un rôle spécifique : il a tous les droits dans . Attention : son rôle ne peut pas être modifié.

Liste des rôles

Écran de liste des rôles

Filtrer la liste des rôles

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Il est possible de filtrer cette liste des rôles avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur Fermer pour revenir à la liste.

La liste des rôles de la plateforme est affichée, avec le libellé, la description du rôle, son caractère obligatoire dans l'équipe et le type de licence.

Il n'est pas possible de changer de Vue sur cet écran.

Droits requis

Consulter des rôles dans l'administration de la plateforme

Actions générales

Ajouter ➡️ Création et modification d'un rôle

Éditer (Clic sur le libellé du rôle) ➡️ Création et modification d'un rôle

Dupliquer (Au survol de chaque ligne à droite) ➡️ Duplication d'un rôle

Comparer (Cocher deux rôles) ➡️ Comparaison de rôles

Trier

Filtrer ➡️ Filtrer la liste des rôles

Création et modification d'un rôle

Le formulaire de création / modification d'un rôle est semblable et est divisé en trois onglets :

Onglet Fiche

Cet onglet regroupe toutes les informations et paramètres qui concernent un rôle.

Onglet Fiche d'un rôle

Nom du champ	Informations fonctionnelles
Code	Il est important d'ajouter un code, notamment pour l'import
Libellé	Il s'agit du nom du rôle. Choisissez un libellé parlant pour les utilisateurs, c'est un libellé retrouvé dans d'autres écrans. Les rôles sont associés aux utilisateurs, il faut savoir qui peut faire quoi.
Libellé long	Un libellé long permet de saisir davantage de caractères que le libellé.
Description	Ce champ permet d'ajouter des informations complémentaires. Ce champ apparaît au survol du rôle, en "sous-titre"
Ordre d'affichage	Il s'agit de l'ordre d'affichage des rôles dans la liste des rôles. 💡Si on veut être prudent, on peut saisir 10, 20 pour ce champ afin de laisser d'autres rôles s'afficher entre ces deux ordres.
Modèle de page d'accueil	Un modèle de page d'accueil peut être défini pour un rôle (général) et donc pour plusieurs utilisateurs. Un modèle de page d'accueil peut être défini pour les chefs de projets. Il sera complètement différent de celui destiné à un directeur général ou encore de celui d'un visualiseur.
Equipe projet	Rôle affiché dans l'équipe projet : il est affiché dans l'onglet Equipe de l'espace Paramétrage projet
Equipe demande	Rôle affiché dans l'équipe demande
Rôle général	Rôle général affecté à l'utilisateur
Obligatoire	Ce rôle sera considéré comme obligatoire dans une équipe projet 💡 A partir de la 6.5.4, on n’ajoute plus les rôles projets obligatoires dans le formulaire de création de projet lorsque le projet est créé depuis un gabarit. (évolution dans le cadre de la refonte des Demandes de projet) Ces rôles devront obligatoirement être renseignés en modification de projet.
Equipe action	Rôle affiché dans l'équipe action
	Rôle hiérarchique affecté à l'utilisateur
Chef de projet	Rôle affecté automatiquement à l'utilisateur dont la ressource a été affectée comme chef de projet
Responsable plan d'action	Rôle affecté automatiquement à l'utilisateur dont la ressource a été affectée comme responsable de plan d'action
Equipe	Si cette case est cochée, alors des utilisateurs pourront endosser ce rôle dans un projet. Les ressources qui feront partie de l'équipe projet verront leur utilisateur associé avoir pour nouveau rôle projet ce rôle.
	Rôle général qui sera automatiquement affecté à l'utilisateur dont la ressource a été synchronisée LDAP
Rôle hiérarchique	Rôle hiérarchique qui sera automatiquement affecté à l'utilisateur dont la ressource a été synchronisée LDAP
Rôles qu'il peut affecter	Choix des rôles qui pourront être affectés (à une tâche, un projet...) par le rôle en modification Droit requis : ‣
Rôles qui peuvent l'affecter	Choix des rôles qui peuvent affecter le rôle en modification (à une tâche, un projet...) Droit requis : ‣

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Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.

Onglet Droits

Cet écran liste les différents droits associés à un rôle.

Cocher un droit permet de le donner à tous les utilisateurs qui possèdent le rôle en question.

Décocher un droit, au contraire, retire un droit à tous ces mêmes utilisateurs.

Il est possible de rechercher un droit par type, thème, fonction, nom du droit et type de licence. Il suffit de saisir un caractère pour que seuls les éléments concernés de la liste soient affichés.

Il est possible d'afficher, via la liste à gauche de l'écran :

Tous les droits
Les droits actifs
Les droits inactifs

🚨 Si des droits sont attribués à un rôle, alors l'utilisateur qui a ce rôle n'aura les droits qu'à la prochaine déconnexion/reconnexion.

Liste des droits

Onglet Droits d'un rôle

Onglet Abonnements

Qu'est-ce qu'un Abonnement ?

On retrouve 16 événements pour lesquels on peut programmer un abonnement, et 9 fréquences différentes.

Onglet Abonnements d'un rôle

Cet écran sert à paramétrer les abonnements pour des rôles.

Il est possible d'associer des abonnements à un rôle tout comme il est possible d'associer un rôle à des utilisateurs.

💡 Pour modifier les abonnements d'un utilisateur en particulier ➡

Liste des abonnements

Nom du bouton	Description
Ajouter	Il est possible d'ajouter un abonnement en cliquant sur ce bouton Affiche une fenêtre pop-up On peut choisir un événement lié à l’abonnement ainsi que la fréquence de ce même abonnement.
Activer	Permet d'activer un abonnement après l'avoir désactivé.
Désactiver	Permet de désactiver un abonnement sans pour autant le supprimer.
Exécuter maintenant	Permet de lancer maintenant le mail d'abonnement, même si ce n'est pas le moment désigné en tant que fréquence.
Supprimer	Permet de supprimer un abonnement lié à ce rôle. Une fenêtre pop-up s'affiche. À ne pas confondre avec le bouton Supprimer du menu contextuel qui supprime un rôle et non un abonnement.