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Table des matières

Écran de suivi budgétaire d'un projet

Écran de suivi budgétaire d'un projet

Écran de suivi financier

Cet écran permet de visualiser toutes les représentations réparties par période.

Il est impossible d'effectuer des modifications dans cet écran : consultation uniquement.

Droits requis

Consultation d'un budget

Accès à l'écran de prévision des budgets

Actions générales

Nom	Description
Valider la saisie	Ce bouton permet de valider la saisie : il ne sera plus possible de faire de modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la validation de la saisie. Droit requis : Valider le projet
Invalider la saisie	Ce bouton permet d'annuler la validation de la saisie, pour permettre à nouveau les modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer l'annulation de la validation de la saisie. Droit requis : Invalider le projet
Ajouter une pièce financière	🚦 Ce bouton apparaît si des types de pièces financières ont été créés sur la plateforme Types de pièces financières Ce bouton permet d'ajouter une pièce financière : un objet justifiant une dépense. Chaque type de pièce financière correspond à une représentation. Il sera possible de sélectionner un type de pièce financière avant d'accéder au formulaire de création 💡Si un type de pièce financière est paramétré sur la représentation réalisé et que la structure de mesure de budget a un détail de saisie pièce financière, alors il ne sera pas possible d'éditer la représentation réalisé. Droits requis : Consultation d'un type de pièces financières Création d'une pièce financière et pouvoir saisir des données sur une représentation (représentation correspondant à celle d'un type de pièce financière) : par exemple Saisir le réalisé d'un budget
Exporter	Ce bouton permet d'exporter les données de suivi budgétaire : un fichier avec pour titre `EXPORT-DATE.xlsx` sera directement téléchargé. Ce fichier reprend les même données qu'à l'écran (mêmes représentations) 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran.
Regrouper par	Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau : - par phase - par genre - par budget - par enveloppe - par axe analytique
Tout déplier	Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du suivi budgétaire, à gauche.
Tout plier	Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du suivi budgétaire, à gauche.
Déplier un niveau	Permet de déplier un niveau sur le tableau : déplier les phases du projet, ou déplier les budgets des phases par exemple.
Plier un niveau	Permet de plier un niveau sur le tableau : plier les phases du projet, ou plier les budgets des phases par exemple.
Déplier	Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget
Plier	Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget
Rapports	Il est possible d'exécuter des rapports depuis cet écran : - (un rapport par catégorie budget) - - Evolution des budgets cumulés - Liasse des évolutions des budgets cumulés par mesure budgétaire (Excel) - Liasse des évolutions des budgets cumulés par projet (Excel) - Revue budgétaire (un rapport par catégorie budget) - Synthèse des budgets par phase - Synthèse des budgets par phase (liasse Excel) 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. Droit requis : Consulter les rapports dans l'espace projet
Retirer le budget	Ce bouton permet de retirer le budget de la phase/du projet : possible seulement s'il n'y a pas de pièce financière associée Droit requis : Suppression des affectations dans le thème budget 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Voir l'historique	Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Période précédente	Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année)
Période suivante	Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année)

Nom du champ	Description
Phase	Ce champ rappelle pour quelle phase le budget a été affecté. La date de début ainsi que la date de fin apparaissent. Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Genre`, `Budget`, `Enveloppe` ou `Axe analytique`
Genre	Ce champ permet de rappeler de quel genre sont les budgets affectés (OPEX, CAPEX...) Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Budget`, `Enveloppe` ou `Axe analytique`
Enveloppe	Ce champ permet de rappeler sur quelle enveloppe les budgets sont rattachés Enveloppes budgétaires Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Genre`, `Budget`, ou `Axe analytique`
Axe analytique	Il s'agit de l'axe analytique du poste de dépense Axes analytiques Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Genre`, `Budget`, ou `Enveloppe`
Représentation	Ce champ permet d'afficher les différentes représentations budgétaires (planifié, réalisé cumulé, engagé cumulé, mandaté cumulé...)
Total	Ce champ permet de faire la somme d'une représentation pour un budget donné ou pour tous les budgets du projet.
Période	Ce champ affiche une période (mois ou année)