Que sont les 
Ressource ?
La ressource correspond à une entité, physique ou non, mobilisée sur un ou plusieurs projets. La ressource porte une capacité : un nombre de jours disponibles pour effectuer une activité.
💡 Il est possible de consulter directement la ressource liée à l'utilisateur connecté via .svg)
Ma ressource
La ressource est le plus souvent associée à un utilisateur (ressource nommée) mais cela n'est pas obligatoire 
La ressource peut être nommée ou générique :
- Ressource nommée : personne physique (associée à un utilisateur)
- Ressource générique : permet une capacité de travail selon un axe choisi (compétences, équipe, ressource externe à l'organisation). La ressource générique est utilisée lorsque l'identification d'une ressource nommée est impossible ou inutile (en début de projet par exemple, lorsque le besoin d'intervention d'un expert est connu mais le nom de cet expert n'est pas encore identifié)
💡La ressource possède un genre qui permet une distinction (interne, externe) qui leur permet d'être encore mieux triées, affichées et filtrées.
Liste des ressources
Cet écran permet de voir toutes les ressources créées sur la plateforme. C'est aussi via cet écran qu'il est possible d'en créer. Il est également possible d'en importer
💡 Une ressource nommée porte maintenant la même photo de profil que son utilisateur lié
🚩Aucune 
Droits requis
Consulter les ressources (uniquement les ressources avec le même niveau hiérarchique ou rattaché à aucune hiérarchie, et non plus toutes les ressources confondues, si le rôle est paramétré en rôle hiérarchique) (ou Consulter sa ressource (seule la ressource liée à l'utilisateur connecté apparaîtra)
Actions
Filtrer la liste des ressources
Il faut cliquer sur 
Il est également possible d'appliquer des 
.svg)
Mes filtres ressources.
💡 Un triangle apparaît lorsque le filtre choisi pour la recherche n'est pas un filtre enregistré. ⚠️
Création et modification d'une ressource
L'écran de consultation/modification d'une ressource est divisé en 4 onglets :
Onglet Ressource
Droits requis (à la consultation)
Consulter sa ressource (onglets Ressource et Rattachements de la ressource associée à l'utilisateur connecté uniquement) ou Consulter les ressources et Consulter les coûts des ressources
Droits requis (à la création)
Droits requis (à la modification)
Actions (à la création)
Actions (à la modification)
Supprimer des ressources)
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de délier l'utilisateur qui été associé à la ressource dans l'écran Utilisateurs. 🚩 Ce bouton n'apparaîtra pas sur l'écran de création d'une ressource. 🚩 Ce bouton n'apparaîtra pas si aucun utilisateur ne s'est associé à cette ressource. | |
🚩Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de l'écran de modification de la ressource.
Ce bouton permet de remettre à zéro toutes les capacités de la ressource, avant ou après une date à définir.
Une fenêtre apparait et deux champs sont à remplir :
- Initialiser les capacités : | |
🚩Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de l'écran de modification de la ressource. Ce bouton permet de calculer les capacités de la ressource, en fonction du calendrier de la ressource et du Pourcentage d'activité rempli. Cela permet de changer les capacités passées des ressources. Une fenêtre apparaît et le champ Lancer le calcul de capacités à partir de cette date est à remplir avec la date à partir de laquelle les capacités seront actualisées (nouveau pourcentage d'activité, modifications sur le calendrier de la ressource) |
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Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Il s'agit du libellé de la ressource (Nom + Prénom pour une personne physique) | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur ils peuvent être utiles, ou être utilisé dans les imports. | |
Ordre dans lequel la ressource apparaîtra dans la liste des ressources | |
Saisissez un libellé plus long que la limite de caractères imposée pour le champ Libellé. | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre ressource | |
Choix d'une catégorie de ressource à associer avec la ressource  Catégories (ressource) | |
Genre de la ressource (interne, externe, générique...) | |
🚩Ce champ apparaît lorsqu'un utilisateur a pour ressource suivie la ressource en modification.
🚦Pour ce faire, il faut que l'identifiant de l'utilisateur soit similaire au code de la ressource.
Il est possible de délier l'utilisateur qui apparaît dans ce champ | |
Ce champ permet de choisir un profil spécifique (différents métiers de l'organisation...)
Si la ressource aura plusieurs rôles selon les projets, il n'est pas obligatoire d'associer un profil.
Si on ajoute un profil à une ressource générique, ensuite dans les projets, le plan de charge pourra être analysé avec ce profil.
🚩 Si la case Ressource générique est cochée, alors ce champ devient Profil associé | |
En cochant cette case, la ressource devient générique (n'est pas sensée être attachée à un utilisateur)
Un ressource générique est faite pour un besoin sur un projet, un profil nécessaire, sans savoir à l'avance le nom des ressources qui pourront travailler sur le projet.
On appliquera donc des ressources génériques.
Ensuite, on pourra ensuite affecter des ressources nommées et leur affecter des charges cibles, et désaffecter les ressources génériques.
Un seul profil peut être associé à une ressource générique. | |
🚩 Si la case Ressource générique est cochée, alors ce champ devient obligatoirement coché.
Ce champ est utile pour effectuer de la refacturation des temps d'activités sur un projet : cela permet d'obtenir des clés de ventilation (thème Revenus) | |
En cochant cette case, la ressource sera considérée comme active : pourra remplir de la saisie d'activité, être ajoutée sur des projets.... | |
Il est possible de déterminer une base horaire différente de celle paramétrée dans la configuration plateforme. Activer cette option pour ensuite définir un nombre d’heures spécifique à la ressource | |
Il s’agit du nombre d’heures qui est effectué par la ressource et qui est différent de la base horaire définie en configuration plateforme. |
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Onglet Capacités et coûts
Droits requis (à la consultation)
Consulter sa ressource (onglets Ressource et Rattachements de la ressource associée à l'utilisateur connecté uniquement) ou Consulter les ressources et Consulter les coûts des ressources
Droits requis (à la création)
Actions (à la création)
Droits requis (à la modification)
Actions (à la modification)
Supprimer des ressources)
Le calcul des capacités est automatique à partir du mois en cours. Pour modifier les capacités passées, voir les actions ci-dessous ⬇️
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
🚩Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de l'écran de modification de la ressource.
Ce bouton permet de remettre à zéro toutes les capacités de la ressource, avant ou après une date à définir.
Une fenêtre apparait et deux champs sont à remplir :
- Initialiser les capacités : | |
🚩Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de l'écran de modification de la ressource. Ce bouton permet de calculer les capacités de la ressource, en fonction du calendrier de la ressource et du Pourcentage d'activité rempli. Cela permet de changer les capacités passées des ressources. Une fenêtre apparaît et le champ Lancer le calcul de capacités à partir de cette date est à remplir avec la date à partir de laquelle les capacités seront actualisées (nouveau pourcentage d'activité, modifications sur le calendrier de la ressource) | |
🚩 Ce bouton apparaît au survol d'une ligne Mois/Capacité/Coût, à droite de celle-ci. Ce bouton permet d'appliquer, une fois qu'un Coût a été saisi pour un mois de l'année d'une ressource, d'appliquer le même coût pour toutes les périodes futures (mois du reste de l'année sélectionnée et années suivantes |
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Il s'agit du pourcentage d'activité de la ressource.
Pour une ressource nommée de l'organisation qui travaille à plein temps, on notera 100, à mi-temps 50, etc.
Pour une ressource générique, si par exemple 7 développeurs travailleront sur mon projet (mais je ne connais pas leurs identités), alors je peux saisir 700 sur ma ressource générique Développeur. | |
Ce champ permet de choisir l'année pour laquelle on va fixer la capacité mensuelle et les coûts mensuels.
Par défaut, l'année sélectionnée est l'année actuelle. | |
Ce champ permet de visualiser le mois sur lequel de la capacité et du coût seront notés.
Si l'année choisie est 2021, alors le premier mois à apparaître sera janvier 2021. | |
Capacité mensuelle de la ressource (20 jours par mois...).
Il n'est pas possible de remplir ce champ manuellement, car il s'appuie sur le calendrier de la ressource ou sur le pourcentage d'activité. (jours travaillés et non travaillés, spécifiques à la ressource sélectionnée).
Cette capacité peut être remise à 0 avant ou après une certaine date.
Cette capacité peut être recalculée après des changements sur le calendrier de la ressource ou sur son pourcentage d'activité. | |
Coût mensuel de la ressource.
Le but est de pouvoir valoriser les ressources.
Il est possible, une fois qu'un coût a été renseigné pour un mois, de recopier ces coûts pour le reste de l'année sélectionnée ainsi que pour les périodes futures. |
🚩 À la fin de ce tableau récapitulant les mois, les capacités et les coûts, le total de la capacité de la ressource pour l'année sélectionnée est indiqué.
Onglet Rattachements
Cet onglet permet de rattacher des ressources à des niveaux de hiérarchie.
Les ressources ne travaillent pas forcément pour les mêmes directions, les mêmes services, les mêmes pays... Selon les projets et les rattachements à des valeurs de niveaux de hiérarchies, les ressources disponibles ne seront donc pas les mêmes.
Droits requis (à la consultation)
Consulter sa ressource (onglets Ressource et Rattachements de la ressource associée à l'utilisateur connecté uniquement) ou Consulter les ressources
Droits requis (à la création)
Actions (à la création)
Droits requis (à la modification)
Actions (à la modification)
Supprimer des ressources )
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
🚩Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de l'écran de modification de la ressource.
Ce bouton permet de remettre à zéro toutes les capacités de la ressource, avant ou après une date à définir.
Une fenêtre apparait et deux champs sont à remplir :
- Initialiser les capacités : | |
🚩Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de l'écran de modification de la ressource. Ce bouton permet de calculer les capacités de la ressource, en fonction du calendrier de la ressource et du Pourcentage d'activité rempli. Une fenêtre apparaît et le champ Lancer le calcul de capacités à partir de cette date est remplir avec la date à partir de laquelle les capacités seront actualisées (nouveau pourcentage d'activité, modifications sur le calendrier de la ressource) |
Onglet Calendrier
Les calendriers sont gérés dans 
🚦 Cet onglet apparaît uniquement lors de la modification d'une ressource déjà créée, il n'apparaît pas lors de la création de la ressource. Il faut d'abord enregistrer les saisies dans les autres onglets.
🚦L'onglet Calendrier est géré par d'autres droits que les autres onglets
💡 Si aucune période n'est sélectionnée, alors c'est la période active qui sera sélectionnée (année 2020)
💡 L'utilisateur possède un calendrier qui cumule les 3 types de calendriers de (hiérarchique, plateforme et ressource)
Lorsque je possède le droit "Modification de calendrier" (ACT_MODIFIER_CALENDRIER_RESSOURCE, droit hiérarchique) à un niveau hiérarchique, alors je dois pouvoir modifier uniquement les calendriers des ressources rattachés au même niveau hiérarchique que moi ou à aucune hiérarchie
Droits requis (selon création ou modification)
Consulter les calendriers des ressources
Modifier les calendriers des ressources (modification uniquement des ressources rattachées au même niveau hiérarchique que l’utilisateur, ou à aucune hiérarchie) ou Modifier le calendrier de sa ressource
Actions générales
Suppression de calendrier)
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet d'imprimer la totalité de l'onglet Calendrier. Ouvre la pop-up de paramétrages d'impression du navigateur. | |
À la modification uniquement Permet de voir l'historique des modifications du calendrier dans une nouvelle fenêtre (date, utilisateur, action...) Les actions sont triées de la plus récente à la plus ancienne. | |
Permet de revenir à l'onglet Ressource | |
Permet de supprimer toutes les règles créées pour ce calendrier | |
Permet de supprimer une règle créée pour ce calendrier | |
Le calendrier doit être enregistré pour que le bouton apparaisse. Il permet de visualiser les différents jours travaillés ou non travaillés de tous les calendriers de la ressource. |
Création d'une règle (pour toutes les années)
Création d'une règle (spécifique à l'année sélectionnée)
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom de la règle (absence) | |
Choix entre plusieurs types de jours :
- Jour ponctuel
- Jour de la semaine
- Vendredi Saint
- Lundi de Pâques (Chrétien)
- Ascension
- Lundi de Pentecôte
- Xième jour du mois
- Fête de la Reine (Canada)
- Fête-Dieu | |
Choix entre jour non travaillé et jour travaillé.
Il sera possible de saisir des activités pour ce jour travaillé pour une ressource... | |
Choix d'un jour du mois (de 1 à 31). Par exemple, pour le 1er janvier, choisir 1. | |
Choix d'un mois (de janvier à décembre). Par exemple, pour le 1er janvier, choisir janvier. |
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Date sélectionnée dans le calendrier. Elle apparaît en gras. | |
Nom de la règle (absence...) | |
Choix entre jour non travaillé et jour travaillé.
Il sera possible de saisir des activités pour ce jour travaillé pour une ressource. |
La règle créée sera affichée dans le calendrier en bas de la page, en bleu (travaillé) ou orange (non travaillé).
Actions générales sur une règle
Modification en masse des ressources
En sélectionnant plusieurs ressources dans la liste des ressources, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Droits requis
Actions générales
🚩 Si un champ est défini sur Pas de modification, alors aucune modification ne sera effectuée sur le champ pour les ressources sélectionnées.
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Choix d'une catégorie de ressource à associer avec la ressource Catégories (ressource) | |
Il s'agit ici de choisir (ou non) un nouveau profil pour toutes les ressources sélectionnées.  Profils | |
Ce champ est utile pour effectuer de la refacturation des temps d'activités sur un projet : cela permet d'obtenir des clés de ventilation (thème Revenus) | |
Il s'agit du genre de la ressource (interne, externe...) | |
Il s'agit du pourcentage d'activité de la ressource. Pour une ressource de l'organisation qui travaille à plein temps, on notera 100, à mi-temps 50, etc. | |
Il s'agit de la date de calcul des capacités également disponible ici | |
Ce champ permet de choisir une période dans une liste. Une fois une période choisie, alors 12 champs seront alors à remplir : il s'agit des coûts à remplir pour chacun des mois de l'année sélectionnée.
Exemple : je choisis 2020 dans ce champ. Alors apparaîtront des champs de type numérique janvier 2020, février 2020... à remplir | |
🚩Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un budget (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés).  Hiérarchies |