Demandes budgétaires d'un projet
🚦 Les plans budgétaires ainsi que leur(s) version(s) sont à créer avant de pouvoir faire des demandes de budget.
Il n'est pas possible d'importer des données budget "demandé" dans les lignes budget d'une demande budget. En revanche, il est possible de copier des données budget "planifié" sur la demande et vice versa.
La demande budgétaire permet au chef de projet de renseigner des demandes de crédits pour son projet. 3 hypothèses différentes peuvent être saisies : basse, medium et haute. Une seule de ces 3 hypothèses sera validée. Une demande budgétaire correspond à une version d'un plan budgétaire.
Droits requis
Accès à l'écran de demande des budgets
Actions générales
Nom | Description |
|---|---|
Si aucune demande budgétaire n'est créée sur le projet, alors il est possible d'en créer une, avec une version budgétaire et son hypothèse.
Créer une demande budgétaire
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'affecter des budgets à la demande...
Les budgets et axes analytiques s’adaptent à la catégorie budgétaire sur laquelle l'on se trouve
Droits requis : | |
Ce bouton permet d'exporter les demandes budgétaires du projet dans un fichier | |
Ce bouton permet de reprendre les saisies réalisées dans | |
Il est possible de copier le total demandé depuis l'hypothèse basse de la version budgétaire.
Un montant doit déjà avoir été saisi dans l'hypothèse basse, et celui-ci apparaîtra entre parenthèses sur ce bouton : | |
Il est possible de copier le total demandé depuis l'hypothèse medium de la version budgétaire.
Un montant doit déjà avoir été saisi dans l'hypothèse medium, et celui-ci apparaîtra entre parenthèses sur ce bouton : | |
Il est possible de copier le total demandé depuis l'hypothèse haute de la version budgétaire.
Un montant doit déjà avoir été saisi dans l'hypothèse haute, et celui-ci apparaîtra entre parenthèses sur ce bouton : | |
Ce bouton permet de recopier les saisies effectuées pour le demandé sur le planifié | |
Ce bouton permet de recopier le total inscrit dans cette version budgétaire afin de l'appliquer sur la représentation Cible
🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran.
Droit requis : | |
Ce bouton permet de supprimer la demande budgétaire. Plusieurs demandes budgétaires ou versions de demandes budgétaires doivent exister afin de pouvoir supprimer l'une d'entre elles. 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. | |
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés et de rendre impossible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget | |
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés et de rendre possible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget | |
Permet de plier un niveau sur le tableau : plier les phases du projet, ou plier les budgets des phases par exemple. | |
Permet de déplier un niveau sur le tableau : déplier les phases du projet, ou déplier les budgets des phases par exemple. | |
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du tableau des demandes budgétaires, à gauche. | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du tableau des demandes budgétaires, à gauche. | |
Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau : - par phase - par genre - par budget - par enveloppe - par axe analytique | |
Ce bouton permet de saisir des valeurs sur des champs : représentations estimé, cible, etc.
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année) | |
Ce bouton permet d'afficher une période précédente dans le tableau (mois ou année) | |
Ce bouton permet d'ajouter un commentaire
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'éditer un commentaire déjà ajouté à la demande budgétaire. Il apparaît au survol d'un commentaire
Droit requis : | |
Ce bouton permet de supprimer un commentaire déjà ajouté. Il apparaît au survol d'un commentaire
Droit requis : | |
Ce bouton permet de retirer le budget de la demande budgétaire
Droit requis : | |
Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget | |
Ce bouton permet d'afficher les pièces financières du budget sélectionné : écran | |
🚩 Cette action concerne le champ Document
Il est possible d'ajouter un document. Par exemple, vous pourrez charger un fichier | |
🚩 Cette action concerne le champ Document Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des documents de la demande budgétaire, et donc d'ajouter un nouveau fichier. | |
🚩 Cette action concerne le champ Document Ce bouton permet de changer des informations sur le document déjà ajouté | |
🚩 Cette action concerne le champ Document Ce bouton permet de supprimer instantanément le document |
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Nom du champ | Description |
Ce champ rappelle pour quelle phase le budget a été affecté. La date de début ainsi que la date de fin apparaissent.
Ce champ apparaît si  Regrouper par a été paramétré sur Genre, Budget, Enveloppe ou Axe analytique | |
Ce champ permet de rappeler de quel genre sont les budgets affectés (OPEX, CAPEX...)
Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur Phase, Budget, Enveloppe ou Axe analytique | |
Ce champ permet de rappeler sur quelle enveloppe les budgets sont rattachés  Enveloppes budgétaires
Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur Phase, Genre, Budget, ou Axe analytique | |
Il s'agit de l'axe analytique du poste de dépense  Axes analytiques
Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur Phase, Genre, Budget, ou Enveloppe | |
C'est la somme des périodes antérieures, qui ne sont pas affichées à l'écran | |
Il s'agit du mois et de l'année qui font partie de la période sélectionnée (entre le mois de début et le mois de fin). Exemple : janv. 21 | |
C'est la somme des périodes ultérieures, qui ne sont pas affichées à l'écran |
Fenêtre d'édition de la pièce-jointe
Cette pop-up apparaît lorsque l'on clique sur le bouton 
Éditer la pièce-jointe du champ Pièce(s) jointe(s) .
Création et modification d'une demande budgétaire
Nom du champ | Description |
Nom de la version budgétaire, déjà créée dans un plan budgétaire .svg) Plans budgétaires | |
Il s'agit du statut de la demande (brouillon, à valider, validé...) | |
L'hypothèse de la version, par exemple :
- haute
- medium
- basse | |
Ce bouton permet d'ajouter un document à la demande budgétaire |